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国泰君安:此次电话会议总结了核电重启的投资机会。

????摘要

zhai yao

????[国泰君安:核电重启投资机会均在本次电话会议纪要中]。从整个核电产业链的角度来看,可分为设计、设备制造、施工安装、运行管理(核燃料供应、乏燃料管理),也涉及到我国的电力、机械、电气设备和新能源产业。

????市场分化,逆周期增长,上周四我们提出,在市场动荡巩固期间,市场反而迎来了一个明确的董事会机会。目前,市场已就以下基本变化达成共识:政策边际宽松,政策基础显现;海外不确定性减弱;信贷基础显现。后续,投资者关注的重点是:第一,宽松的货币和稳定的信贷能否带来房地产和有效的总需求复苏(房地产在这一轮的稳定增长中更难依靠,一般基础设施空间正在压缩,新的增长点仍需探索);第二,对于市场来说,这一轮的市场化进程是3月份。Ket延续了2014-2015年的资本逻辑:外资进入——以梁融和梁融为代表的杠杆交易增加——导致个人投资者大量涌入(公开发行基金认购份额在开户数量中的增加)。目前,个人投资者的加强还需要进一步确认,而在监管和市场化的案例中,吸取了上一轮的经验教训,我们能否形成一个强大的自我驱动的资本市场?对于后一个问题,我们认为需要在市场新的高点后进行后续跟进,如果存在一定的外部风险影响,市场在调整过程中仍然可以看到交易量稳定和增量资金进入的迹象,最终可以确认市场利润的正反馈机制。-最终会加强效果。On the first question, we believe that the differences are just the breeding ground for opportunities. 这一机遇体现在市场将注重新需求和新贸易的出现,同时为经济需求的稳定增长,也允许更多产业在政策上放开。从自上而下的角度来看,资金宽松、需求稳定增长(我们估计,按照“十三五”规划重启核电将刺激制造业1-2个百分点),以及在巨大的规划空间内建设进度相对滞后,都使核电主题空间更加IMagi。本地人。我们认为这可能是当前市场阻力较小的方向。从发布核电重启信号来看,基本上是从去年4月开始,这与宏观总需求下降的开始相对应。考虑到市场处于无利可图的估值提升期,根据历史规律主体投资活跃,可以判断核电行业可能进入风险回报率较高的时期。从整个核电产业链的角度来看,可分为设计、设备制造、建筑安装、运行管理(核燃料供应、乏燃料管理),也涉及到我国的电力、机械、电力设备和新能源产业。我认为,经过3-4年的沉默,许多投资者已经忘记了核电的长度。自去年以来,由金的战略/公用事业/机械/电力组成的核能研究小组一直密切关注核能。我们将在未来做更多的后续研究,并将更全面的研究带到市场上。公用事业:周燕(中国核电)中国核电是中国三大核电运营商之一,也是唯一一家在A股市场上市的核电运营商,由中国唯一一家拥有完整核产业链的集团——中新核集团提供支持。在核岛建设、核燃料进口、铀浓缩、核燃料制造和后处理等方面处于绝对领先地位,是中国唯一的核电运营商。发展提供强有力的支持。18年来,随着三门1/2、田湾3/4等三代核电相继投产,公司控制21台装机容量1909万千瓦的核电机组。目前,仍有4台核电机组在建,装机容量4558万千瓦。在建机组预计2020/2021年投产,装机率提高7

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